化粧品業界

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(1)化粧品業界の概況

化粧品メーカーは、「化粧品」の開発、製造、販売などを手掛ける企業である。
ここに含まれる「化粧品」の種類は実にさまざま。化粧水や洗顔料などの肌のコンディションを整える「スキンケア化粧品」、ファンデーションや口紅などの「メークアップ化粧品」、シャンプーやリンスなどの「ヘアケア化粧品」、ボディクリームなどの体をケアする「ボディケア化粧品」や香水などの「フレグランス化粧品」などがある。また、これ以外にも紙おむつや入浴剤、歯磨き剤なども化粧品メーカーが手掛けている場合が多い。そして、これらすべての総称として「トイレタリー用品」と一般的に呼ばれている。

経済産業省の「生産動態統計」によると、リーマン・ショック後の2009年以降、化粧品の国内出荷額は1兆4000億円前後で推移していた。しかし、2012年からは4年連続で増加に転じ、2015年の国内出荷額は前年より1.3パーセント増の1兆5070億円となった。また、1991年には化粧品出荷単価(化粧品1キログラム当たりの平均出荷額)が4500円程度に達していたが、その後は右肩下がりとなり、2009年には3079円に下落した。ところが近年は持ち直し、2015年には3336円となっている。

市場が回復しつつある要因の一つは、インバウンド需要(訪日外国人の消費によってもたらされる需要のこと)の拡大だ。観光庁の「訪日外国人の消費動向」によると、2015年の訪日外国人数のうち、42.4パーセントが化粧品や香水を購入しており、その平均購入額は一人当たり2万9446円だった。2015年の訪日外国人数は1974万人だったので、インバウンド需要だけで2500億円程度あったと推測できる。2016年の訪日外国人数はさらに増え、2400万人以上だったと推計されており、今後もインバウンド需要に期待する化粧品メーカーは少なくない。なお、2016年に入って訪日外国人の消費の勢いが弱まっているとの観測も一部にはある。各社、今後の対応が注目される。

一方、国内市場は人口減少の影響を受けている。また、消費者の節約志向が高まり、今後、化粧品出荷単価(化粧品1キロあたりの平均出荷額)は下がる可能性も考えられる。そこで各社は、新たな顧客層の掘り起こしに力を入れている。代表的な取り組みが、中高年齢層向け商品の拡充だ。2019年には全女性人口の半数以上が50歳以上になると予測されており、アンチエイジング(抗加齢)に関心を持つ女性も増える可能性が高い。そのため、50~60代向けの化粧品市場は有望視されているのだ。また、男性用化粧品も今後の成長が期待されている。矢野経済研究所の「化粧品市場に関する調査」によると、2012年度における男性化粧品の市場規模は1095億円だったが、2015年度には1178億円と徐々に伸びている。背景には、中高年層をターゲットにしたニオイ対策を訴求したヘアケア化粧品や簡便性を訴求したスキンケア化粧品が引き続き好調なことに加え、若年層のスキンケアへの意識の高まりと共に、ひげ剃り用のシェービングフォーム・ジェルなどの使用率が向上するなど好調に推移していることがある。

また、各社は海外展開にも積極的だ。大手化粧品メーカーの中には、海外の化粧品メーカーの買収や、現地法人の開設などによって、海外の売上比率を高めようとするところもある。特に、中国などのアジア諸国で、売り上げ増加を目指す企業は少なくない。

(2)化粧品業界の仕組み

一般的に、化粧品メーカーの多くは、商品を百貨店やドラッグストアなどに販売することで利益を得ている。近年ではアジアなどの海外で商品を展開するケースも増えている。

大手化粧品メーカーは、材料の研究・開発から新しい商品の企画、工場での製造、ブランドイメージの確立、販路の開拓といったすべての工程を手がけることが多い。それに対し、中小の化粧品メーカーは、化粧品のブランディングに専念する企業や、研究から製造までの工程を担当する企業など、自社の強い分野(工程)に特化している企業も多く、お互いに協力しながら製品づくりを進めている。なお近年では、製造を請け負っていた企業が企画力を磨き、化粧品のブランディングを担当する企業に対して「このような成分を使って、こういった効果をアピールしよう」と提案するケースも出てきた。

販売形態の変化も押さえておきたい。かつての化粧品は、訪問・店舗販売が主流だった。ところが、最近はインターネット上で欲しい化粧品の「口コミ」情報を調べ、そのままインターネットから購入する消費者が増えている。また、インターネット販売やカタログ販売を中心とした、新規の化粧品メーカーも増えている。そこで、既存の化粧品メーカーもインターネット販売に力を入れ始めている。今後、実店舗とインターネットの双方で消費者にアプローチすることが、売り上げ拡大のポイントになるだろう。

(3)化粧品業界のHot Topics

他業界からの参入は引き続き活発

化粧品業界では、ほかの業界からの新規参入が珍しくない。最も多いのは、医薬品や化学メーカーなどが、自社で開発した化学成分を化粧品に応用し、新商品を生み出すケースだ。またここ数年では、大手スーパーマーケットなどの流通業から参入する企業もあった。今後も新規参入企業が登場し、競争が激化する可能性は十分に考えられる。

越境ECの拡大

インターネット上の通販サイトを通じて、海外の消費者に商品を提供することを「越境EC(Electronic Commerce、電子商取引)」と呼ぶ。旅行中に日本の化粧品に興味を持った外国人が、帰国後に日本のECサイトで購入する動きが活発化している。

中国で日本製の紙おむつが人気に

中国をはじめとするアジア諸国では、日本製品は質の高さで知られており、肌に触れるトイレタリー用品の分野では特にニーズが高いとされる。中でも、中国では日本製の紙おむつが大きな人気を呼んでおり、個人輸入する人も多い。

エステサロンとの提携

化粧品メーカーの中にはエステサロンなどと提携し、自社商品をサロンで提供してファンを増やし、売り上げアップにつなげようとするところもある。

(4)関連業界とのつながり

IT(インターネット関連)

以前の化粧品業界では対面販売や訪問販売が主体の企業が多かったが、現在は、インターネット販売にも力を入れる化粧品メーカーが増えている。そこでIT企業と協働し、自社サイトの充実を図る取り組みも盛ん。

百貨店

百貨店内の化粧品売り場は、有力な販売チャネルとして重要な役割を果たしている。特に、高価格帯の商品は百貨店で販売される比率が高い。

広告

化粧品の売れ行きには、ブランドイメージが大きく左右する。そのため、広告や宣伝の重要性が高い業界だと言える。

 

監修:日本総合研究所 吉田賢哉

 

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    日本の自動車メーカーの存在感は、グローバル市場においても非常に大きい。世界の自動車販売ランキングの上位には、複数の日本企業が入っている。 国内の自動車市場は、人口減少などの影響で頭打ちになると予測されている。一方、グローバル規模で見れば、市場は好調だ。日本自動車工業会によると、2015年における四輪車の世界生産台数は9080万台で、2010年(7761万台)に比べ17パーセント伸びた。けん引役となっているのが中国で、2015年の四輪車生産台数は2450万台に上っている。ただし、中国経済は減速の危険性も指摘されており、仮に中国市場の伸びが鈍化すれば各社の業績にも影響が出るかもしれない。中国など新興国市場の動向には注意が必要だ。

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    食品業界

    食品業界の企業は、加工食品(菓子、乾燥めん、レトルト・冷凍食品、大豆製品、乳製品など)、清涼飲料水やアルコール類、また調味料や小麦粉などの食品原料などを製造し、小売店などを通じて消費者に販売している。

  • 化粧品業界

    化粧品メーカーは、「化粧品」の開発、製造、販売などを手掛ける企業である。 ここに含まれる「化粧品」の種類は実にさまざま。化粧水や洗顔料などの肌のコンディションを整える「スキンケア化粧品」、ファンデーションや口紅などの「メークアップ化粧品」、シャンプーやリンスなどの「ヘアケア化粧品」、ボディクリームなどの体をケアする「ボディケア化粧品」や香水などの「フレグランス化粧品」などがある。また、これ以外にも紙おむつや入浴剤、歯磨き剤なども化粧品メーカーが手掛けている場合が多い。そして、これらすべての総称として「トイレタリー用品」と一般的に呼ばれている。

  • 医薬品業界

    医薬品メーカーは、医薬品の研究開発から効果の確認、販売までを手掛けている。 医薬品は、大別すると、医師の処方箋が必要で、薬局や病院で処方される「医療用医薬品」と、処方箋が不要でドラッグストアや薬局などで売られる「一般用医薬品」の2つに分けられる。

業界データ ※1

平均勤続年数(年)

  • コンピュータ・通信機器・オフィス機器

    17.7

  • 石油・石炭

    17.6

  • 総合電機(電気・電子機器)

    17.4

  • 水産

    16.8

  • 重電・産業用電気機器

    15.7

  • ガラス・セラミックス

    15.6

  • 精密機器

    15.5

  • 家電・オーディオ機器

    15.5

  • プラント・エンジニアリング

    15.5

  • タイヤ・ゴム製品

    15.4

  • その他メーカー

    15.3

  • 紙・パルプ

    15.3

  • 建設

    15.1

  • 化学

    15.1

  • 半導体・電子部品・その他

    15.0

  • 非鉄金属

    15.0

  • 設備・設備工事

    14.6

  • 輸送機器

    14.5

  • 繊維

    14.5

  • 機械

    14.5

  • 鉄鋼・鉱業・セメント

    14.2

  • 自動車

    13.8

  • 金属製品

    13.7

  • 医薬品

    13.7

  • 印刷

    13.3

  • 医療機器

    13.2

  • 建材・エクステリア

    12.8

  • 文具・事務機器・インテリア

    12.7

  • 食品

    12.5

  • 農業・農林

    10.8

  • アパレル・服飾・雑貨・皮革製品

    10.2

  • 住宅

    9.7

  • 化粧品

    9.1

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平均年齢(歳)

  • アパレル・服飾・雑貨・皮革製品

    33.5

  • 化粧品

    36.2

  • 住宅

    37.1

  • 医療機器

    37.7

  • 食品

    38.1

  • 印刷

    38.1

  • 自動車

    38.2

  • 輸送機器

    38.3

  • 農業・農林

    38.9

  • その他メーカー

    39.1

  • 化学

    39.1

  • 紙・パルプ

    39.2

  • 機械

    39.8

  • 設備・設備工事

    39.8

  • 金属製品

    39.9

  • 医薬品

    39.9

  • 建材・エクステリア

    39.9

  • 文具・事務機器・インテリア

    40.0

  • 非鉄金属

    40.1

  • ガラス・セラミックス

    40.1

  • 総合電機(電気・電子機器)

    40.4

  • 半導体・電子部品・その他

    40.6

  • 鉄鋼・鉱業・セメント

    40.8

  • 家電・オーディオ機器

    41.3

  • 繊維

    41.4

  • プラント・エンジニアリング

    41.7

  • 精密機器

    41.8

  • 重電・産業用電気機器

    42.6

  • 建設

    42.7

  • コンピュータ・通信機器・オフィス機器

    43.1

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女性の育児休業取得者比率(%)

  • 医療機器

    100.0

  • 農業・農林

    100.0

  • 家電・オーディオ機器

    100.0

  • 繊維

    100.0

  • 紙・パルプ

    99.4

  • 輸送機器

    98.9

  • その他メーカー

    98.7

  • 文具・事務機器・インテリア

    97.4

  • 医薬品

    97.3

  • 建材・エクステリア

    97.0

  • 化学

    95.8

  • 化粧品

    95.7

  • 金属製品

    95.6

  • 機械

    95.2

  • 半導体・電子部品・その他

    93.9

  • 印刷

    93.1

  • 設備・設備工事

    92.5

  • 自動車

    92.4

  • 食品

    91.2

  • 住宅

    90.7

  • 建設

    90.0

  • 重電・産業用電気機器

    89.7

  • プラント・エンジニアリング

    89.1

  • コンピュータ・通信機器・オフィス機器

    88.9

  • アパレル・服飾・雑貨・皮革製品

    85.7

  • 総合電機(電気・電子機器)

    85.4

  • 非鉄金属

    83.5

  • 鉄鋼・鉱業・セメント

    83.5

  • 精密機器

    83.1

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男性の育児休業取得者比率(%)

  • 精密機器

    12.2

  • 総合電機(電気・電子機器)

    9.3

  • 金属製品

    8.9

  • 食品

    6.9

  • 医薬品

    6.6

  • プラント・エンジニアリング

    6.2

  • 印刷

    5.9

  • 輸送機器

    5.8

  • 半導体・電子部品・その他

    5.8

  • 設備・設備工事

    5.4

  • 化学

    4.7

  • 機械

    4.3

  • 建設

    4.1

  • 住宅

    4.0

  • コンピュータ・通信機器・オフィス機器

    3.7

  • 医療機器

    2.8

  • その他メーカー

    2.6

  • 紙・パルプ

    2.5

  • 繊維

    2.2

  • 農業・農林

    2.0

  • 自動車

    2.0

  • 重電・産業用電気機器

    1.1

  • 非鉄金属

    1.1

  • 建材・エクステリア

    0.9

  • 家電・オーディオ機器

    0.7

  • 鉄鋼・鉱業・セメント

    0.7

  • 化粧品

    0.6

  • 文具・事務機器・インテリア

    0.0

  • アパレル・服飾・雑貨・皮革製品

    0.0

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平均月別所定外労働時間(時間)

  • 医薬品

    13.0

  • 繊維

    14.0

  • 石油・石炭

    14.5

  • アパレル・服飾・雑貨・皮革製品

    14.5

  • 農業・農林

    14.6

  • 化学

    16.2

  • 精密機器

    16.3

  • 文具・事務機器・インテリア

    16.5

  • 化粧品

    16.5

  • ゲーム・アミューズメント機器

    17.6

  • コンピュータ・通信機器・オフィス機器

    17.9

  • 鉄鋼・鉱業・セメント

    18.0

  • 水産

    18.0

  • 紙・パルプ

    18.3

  • 重電・産業用電気機器

    18.4

  • 医療機器

    18.5

  • その他メーカー

    18.6

  • ガラス・セラミックス

    19.2

  • 非鉄金属

    19.2

  • 食品

    19.3

  • 半導体・電子部品・その他

    19.4

  • 金属製品

    19.6

  • 機械

    20.4

  • 建材・エクステリア

    20.8

  • 総合電機(電気・電子機器)

    21.8

  • 家電・オーディオ機器

    22.2

  • 輸送機器

    22.3

  • 印刷

    22.4

  • 自動車

    22.8

  • 住宅

    23.4

  • 建設

    24.1

  • プラント・エンジニアリング

    24.4

  • 設備・設備工事

    26.6

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平均有休休暇消化日数(日)

  • 総合電機(電気・電子機器)

    13.9

  • コンピュータ・通信機器・オフィス機器

    12.4

  • 輸送機器

    11.8

  • 石油・石炭

    11.8

  • 家電・オーディオ機器

    11.8

  • プラント・エンジニアリング

    11.8

  • 半導体・電子部品・その他

    11.6

  • タイヤ・ゴム製品

    11.5

  • 重電・産業用電気機器

    11.4

  • 自動車

    11.3

  • ガラス・セラミックス

    11.1

  • 精密機器

    11.1

  • 化学

    11.0

  • ゲーム・アミューズメント機器

    10.9

  • 非鉄金属

    10.8

  • 医薬品

    10.7

  • 鉄鋼・鉱業・セメント

    10.6

  • 化粧品

    10.2

  • 機械

    9.9

  • 紙・パルプ

    9.7

  • 文具・事務機器・インテリア

    9.6

  • 繊維

    9.6

  • 医療機器

    9.5

  • 金属製品

    9.4

  • その他メーカー

    9.1

  • アパレル・服飾・雑貨・皮革製品

    9.1

  • 食品

    8.4

  • 設備・設備工事

    8.4

  • 印刷

    8.2

  • 住宅

    7.8

  • 建材・エクステリア

    7.7

  • 建設

    7.4

  • 農業・農林

    6.8

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役員の女性比率(%)

  • 化粧品

    31.9

  • アパレル・服飾・雑貨・皮革製品

    24.2

  • 繊維

    19.3

  • 水産

    17.9

  • 印刷

    16.9

  • 住宅

    14.0

  • 農業・農林

    13.6

  • 金属製品

    12.1

  • 食品

    11.6

  • 建材・エクステリア

    10.1

  • 文具・事務機器・インテリア

    9.3

  • 建設

    8.8

  • ガラス・セラミックス

    8.6

  • プラント・エンジニアリング

    8.5

  • 家電・オーディオ機器

    8.3

  • 紙・パルプ

    8.2

  • 非鉄金属

    7.8

  • 重電・産業用電気機器

    7.4

  • 鉄鋼・鉱業・セメント

    7.2

  • 医薬品

    7.1

  • 医療機器

    6.8

  • その他メーカー

    6.8

  • 機械

    6.3

  • 精密機器

    6.0

  • 設備・設備工事

    6.0

  • 半導体・電子部品・その他

    5.3

  • 化学

    4.9

  • 自動車

    4.3

  • 輸送機器

    4.1

  • 総合電機(電気・電子機器)

    2.2

  • コンピュータ・通信機器・オフィス機器

    0.0

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管理職の女性比率(%)

  • 化粧品

    38.4

  • アパレル・服飾・雑貨・皮革製品

    23.6

  • 水産

    16.1

  • 繊維

    15.9

  • 食品

    13.6

  • 農業・農林

    12.3

  • 住宅

    12.3

  • 医薬品

    11.2

  • その他メーカー

    9.7

  • 印刷

    8.9

  • 紙・パルプ

    7.4

  • 金属製品

    6.8

  • 精密機器

    6.8

  • 文具・事務機器・インテリア

    6.6

  • 化学

    5.6

  • 医療機器

    5.6

  • 家電・オーディオ機器

    5.0

  • 建設

    4.8

  • 鉄鋼・鉱業・セメント

    3.8

  • 設備・設備工事

    3.7

  • 輸送機器

    3.5

  • 半導体・電子部品・その他

    3.3

  • 機械

    3.3

  • プラント・エンジニアリング

    3.1

  • 重電・産業用電気機器

    3.1

  • 自動車

    3.0

  • 非鉄金属

    3.0

  • 建材・エクステリア

    2.4

  • コンピュータ・通信機器・オフィス機器

    2.2

  • ガラス・セラミックス

    2.1

  • 総合電機(電気・電子機器)

    1.5

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※1 2017年5月15日時点のリクナビ2018の掲載情報に基づいた各企業直近集計データを元に算出