| これが私の仕事 |
経営者のマネートータルサポーター
＜会計監査＞
・毎月、介護事業所の社長やクリニックの先生と面談し、お客様の経営状況を報告します。収入や経費、税金などのお金の話から、時には誰にも相談できないような悩みをお聞きして、一緒に解決を目指します。
・「社長が行っている事業であれば、こんな事業が相乗効果を生むと思います！」と提案したことを実施してくださり、収入アップにつながったことが嬉しかったです。
＜ファイナンシャルプランニング＞
・法人の経営状況だけでなく、社長の家計の状況をチェックしてほしいと依頼されることもあります。ライフプランを作成し、適切だと考えられる保険や金融商品のご案内を行っています。
・開業直後のドクターにライフプランを作成して、「これで安心してクリニックの開業ができるよ」と言っていただけた時が嬉しかったです。 |
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だからこの仕事が好き！
一番うれしかったことにまつわるエピソード |
経理初心者の社会福祉法人の理事長
私が2年目の4月に、当時設立したてだった社会福祉法人の担当になりました。
新人だったため、担当させてもらえる数少ない法人でした。
理事長に経理に関する初期指導をしなければなりませんでしたが、まだ新人の私はとても教えられるような立場ではありませんでした。しかし、社内の初期指導担当も社会福祉法人はやったことがなかったため、私が対応することになりました。
そこで私はその法人独自のマニュアルを作成しました。
お客様にもお渡ししつつ一緒に入力し、書き加えていきました。
どうすればお客様が入力しやすいかを考えつつ作ったため、とても大変でしたが今ではいい思い出です。4年たった今でもその法人の担当をしております。事業規模は2倍ほどに大きくなりましたが、その理事長はいまだにそのボロボロのマニュアルを使っています。 |
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| ズバリ！私がこの会社を選んだ理由 ここが好き |
顧客利益のために働けるファイナンシャルプランナー（FP)
実家が自営業で、お金の専門家がいればお母さんは苦労しないだろうな、と感じていたため、お金の専門家として誰かのサポートができる仕事を探していたところ、リクナビで見つけたのが弊社の説明会でした。
そこにはFPチームのスタッフが参加していて、「うちはお客様に必要な保険だけを提案するし不要な保険は解約をおすすめする」と聞いたときに衝撃を受けました。
「お金の専門家」といいつつ、保険や金融商品を売ることで成り立つ会社はたくさんあります。そんな会社にお金の相談をすれば、必要のない商品を買うことに繋がりかねません。
弊社は、母体が会計事務所のため、お客様の事業を守るために必要な保険を提案し、不要な保険の解約をおすすめしています。
グループ全体でお客様本位の仕事ができることが、私がこの会社を好きな理由です。 |
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| これまでのキャリア |
医療・福祉事業部 福祉課⇒FP課（現職・今年で7年目） |
