ファイナンシャルスタンダード株式会社

私達は、お客様の長期資産運用をサポートする会社です。主に「投資信託」「債券」「投資一任サービス」「生命保険」の4つの金融商品を取り扱い、お客様の長期的な目標実現をサポートしています。金融商品以外にも不動産や税務の専門家がおり、チームで資産に関する包括的な相談をお受けしています。また、資産形成に関心のある人を対象にした資産運用セミナーや無料相談を実施し、お客様の資産運用のスタートを後押ししています。

私たちのサービスでは、お客さまが叶えたい目標をしっかりと共有することから始まります。これは、目標によって最適な運用プランが異なるためです。しかし、はじめから運用目標が定まっているお客さまは少ないため、お客さまから丁寧なヒアリングを行った上で、最適な運用目標の決定からサポートを始めます。その後、決定した目標に合わせた運用プランを提案・実行し、状況に合わせた継続サポートを実施します。お客さまの運用目的を明確化し共有することから支援を開始することで、満足度の高い運用結果を提供します。

資産に関する悩みというと、株式や債券などをイメージするかもしれませんが、実際にお客さまが抱えている悩みは多岐にわたります。私たちは、保険や不動産、相続など、幅広い資産に関する相談を受け付けています。資産運用に関する悩みだけでなく、保険料や保険内容の相談、マイホームの購入相談など、身近な相談にも対応しています。また、銀行や保険会社など、さまざまな業界出身のアドバイザーをそろえ、各専門家と連携することで、多角的な視点からアドバイスを提供します。お客さまにとって身近な相談相手になれるよう、これからもジャンルを問わない包括的な資産相談を行います。