有限会社トータルプランニング
トータルプランニング
2026

有限会社トータルプランニング

生命保険/損害保険
業種
損害保険
生命保険/コンサルタント・専門コンサルタント
本社
埼玉
インターンシップ&キャリアの評価(-件)
総合評価 - 評価が高い項目 -

私たちはこんな事業をしています

◆埼玉県越谷市の保険代理店<トータルプランニング>◆

当社はさまざまな生命保険、損害保険を扱い、
「あなたに寄りそい、ともに生きる」ことを目指し活動しています。
この地域に根差し、長いお付き合いを通してお客様の安心・安全な生活をサポートしていきます。

当社の魅力はここ!!

事業・商品の特徴

“チーム・トータルプランニング”でお客様に寄り添い貢献する

当社は埼玉県越谷市で活動する保険代理店です。社名の通り個人や企業のお客様に対し保険に関するトータルプランニングを行うことで「あなたに寄りそい、ともに生きる」ことを目指しています。お客様への的確なサポートのため、当社では一人でお客様を担当するのではなく“メンバー全員が担当者”というスタイルをとっています。お客様情報は独自システムで総合管理を行い、詳細な対応記録を残すことで全社員がお客様の状況を正確に把握。さらに営業と内勤でよくコミュニケーションが取れているのも強みとなっています。今後も“チーム・トータルプランニング”の総合力で、「お客様への寄り添い」を実現していきます。

仕事内容

明確なキャリアパス制度があるから自身の将来の描きやすさも◎!

営業は企業や個人のお客様への保険販売営業が主な仕事です。お客様のニーズや状況を踏まえた上で最適な商品やプランの提案を行ってください。入社後は、コンサルタント・スタッフとしてキャリアをスタート。その後スペシャリスト→チームリーダー→部門マネジメント→部門統括へとステップアップしていただきます。当社ではキャリアパスについて明確な基準を定めており、求められていることや不足していることが理解しやすい環境となっています。一人ひとりの状況に応じて必要な教育を行っていきますので、意欲を持って積極的に学んでいってほしいと思います。少しずつ知識や経験を積み重ねてステップアップしていきましょう!

社風・風土

目標を持って、長く働き続けられる環境も魅力的!

当社では【成長応援制度】という社員が頑張り方がわかる独自の評価制度を導入しています。組織と共に向上し将来に向かって成長し続ける人材を創造することを合言葉に、より良い会社を目指して全員で成長しながら前進していきます。研修体制も充実しており、生命保険や損害保険に関連する資格取得に向けた研修や、スキルアップ研修など保険のプロフェッショナルになるための自己研鑽が可能です。また、社員同士が相互理解し助け合える風土が自然と定着していることも魅力の一つ。困っている人がいれば担当業務に関係なく助け合いますし、家庭事情に合わせて働き方の変更ができる制度もあるので、長く安心して勤務できる環境が整っています。

会社データ

事業内容 ◇ファイナンシャルプランニングに関する業務
◇経営コンサルティングに関する業務
◇生命保険募集に関する業務
◇損害保険募集に関する業務
設立 1996(平成8)年9月
資本金 1000万円
従業員数 20名
売上高 1億6500万円(2021年実績)
代表者 代表取締役会長 根本 定一
事業所 埼玉県越谷市南越谷1-3-1
創業理念 世代を超えて継承できる組織を創る
創業者心情 世の中の流れに逆らわず
世の中の流れに流されず
自分の流れを創る
経営理念 安心と信頼
1. 高い専門性を持った真のプロフェッショナルを目指します
2. お客さまから選ばれる代理店づくりを目指します
3. 社員一丸となって職業を通じて社会に貢献します
4. 社員の真の豊かな人生を追求します
Vision/Mission/Value 【私たちの望む未来(Vision)】
お客さまに寄りそい、世代を超えて末永くお付き合いいただける企業を目指します

【私たちの役割と使命(Mission)】
お客さまに将来の夢やご希望をお聞きし、合理的な保険の見極め方・考え方・使い方をお伝えすることで、安心安全な生活と夢の実現に貢献します

【私たちの守るべき価値(Value)】
お客さまが有事の際に保険の価値を最大限に感じられるよう、常に必要な知識と技能を身に着け、期待を超える質の高い組織を目指します

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