有限会社トータルプランニング
トータルプランニング

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有限会社トータルプランニング

生命保険/損害保険
  • OpenES
  • 正社員
業種
損害保険
生命保険/コンサルタント・専門コンサルタント
本社
埼玉

私たちはこんな事業をしています

◆埼玉県越谷市の保険代理店<トータルプランニング>◆

当社はさまざまな生命保険、損害保険を扱い、
「あなたに寄りそい、ともに生きる」ことを目指し活動しています。
この地域に根差し、長いお付き合いを通してお客様の安心・安全な生活をサポートしていきます。

当社の魅力はここ!!

事業・商品の特徴

“チーム・トータルプランニング”でお客様に寄り添い貢献する

当社は埼玉県越谷市で活動する保険代理店です。個人や企業のお客さまのお悩みを保険販売を通じてお応えしていきます。お客さまにとって「あなたに寄りそい、ともに生きる」存在で在り続けることを目指し活動しています。お客さまへの的確なサポートのため、当社では一人でお客様を担当するのではなく“メンバー全員が担当者”です。だから、失敗も成功も、メンバー全員でアシスト&フォローします。お客さま情報は、独自システムで総合管理を行い、詳細な対応記録を残すことで全社員がお客さまの状況を正確に把握。さらに営業と内勤でよくコミュニケーションが取れているのも強みとなっています。

仕事内容

明確なキャリアパス制度があるから自身の将来の描きやすさも◎!

あなたの成長を一緒に喜べるよう、当社では独自の評価制度を導入。生命保険・損害保険に関連する資格取得に向けた研修や、スキルアップ研修などを実施しながら、着実なステップアップが目指せます。身近な資格として「FP2級」など、なりたい自分になれます。入社後は、コンサルタント・スタッフとしてキャリアをスタート。キャリアパスで明確な基準を定めており、求められていることや不足していることが理解しやすい環境となっています。一人ひとりの状況に応じて必要な教育を行っていきますので、意欲を持って積極的に学んでいってほしいと思います。知識や経験を積み重ねてステップアップしていきましょう!

社風・風土

支え合いと成長が息づく温かく支え合える職場環境

私たちの職場では、社員同士が自然に助け合い、お互いを理解し育む文化が根付いています。一人ひとりの違いや強みや弱みを尊重・理解し、仲間と共に成長し続ける環境が整っています。困ったときには誰かが手を差し伸べてくれる、そんな温かく支え合えるチームで働くことができます。 若手社員の成長が当社の成長と考え、会社全体でその成長を支えています。合言葉は、「ほめる」「聴く」「受けとめる」「待つ」「愉しむ」これを実践していきます。

みなさんにはこんな仕事をしていただきます

<コンサルティング営業>
既存のお客様を中心に企業コンサルティングや個人のお客様の保険相談なども含めたコンサルティング営業
■損害保険の満期のご案内・更新手続き
■追加提案販売
■見積作成など 

<営業サポート(事務職)>
■損害保険の満期のご案内・更新手続きの電話応対
■追加提案販売サポート
■見積作成など

先輩社員にインタビュー

会社データ

事業内容 ◇ファイナンシャルプランニングに関する業務
◇経営コンサルティングに関する業務
◇生命保険募集に関する業務
◇損害保険募集に関する業務
設立 1996(平成8)年9月
資本金 1000万円
従業員数 20名
売上高 1億6500万円(2021年実績)
代表者 代表取締役会長 根本 定一
事業所 埼玉県越谷市南越谷1-3-1
創業理念 世代を超えて継承できる組織を創る
創業者心情 世の中の流れに逆らわず
世の中の流れに流されず
自分の流れを創る
経営理念 安心と信頼
1. 高い専門性を持った真のプロフェッショナルを目指します
2. お客さまから選ばれる代理店づくりを目指します
3. 社員一丸となって職業を通じて社会に貢献します
4. 社員の真の豊かな人生を追求します
Vision/Mission/Value 【私たちの望む未来(Vision)】
お客さまに寄りそい、世代を超えて末永くお付き合いいただける企業を目指します

【私たちの役割と使命(Mission)】
お客さまに将来の夢やご希望をお聞きし、合理的な保険の見極め方・考え方・使い方をお伝えすることで、安心安全な生活と夢の実現に貢献します

【私たちの守るべき価値(Value)】
お客さまが有事の際に保険の価値を最大限に感じられるよう、常に必要な知識と技能を身に着け、期待を超える質の高い組織を目指します

連絡先

◆ 有限会社トータルプランニング ◆ ━━━━━

〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-3-1
TEL:048-961-1200 / 採用担当

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掲載開始:2025/01/27

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